FX.co ★ Snap valora una oferta privada de 650 millones de dólares en bonos preferentes

El jueves, Snap Inc. declaró el precio de 650 millones de dólares en bonos senior convertibles (0,50%) con vencimiento en 2030, destinados a ser colocados de forma privada. La organización tiene previsto destinar los ingresos netos al coste de las operaciones de compra de acciones con límite, a la recompra de sus bonos preferentes convertibles actualmente en circulación con vencimiento en 2025 y 2026, y a diversas necesidades corporativas.

Está previsto que la venta de los pagarés finalice el 13 de mayo. Al mismo tiempo, Snap concedió a los compradores iniciales una opción de compra de 100 millones de dólares adicionales. La compañía prevé que los ingresos netos de la emisión ascenderán aproximadamente a 641,6 millones de dólares, o potencialmente alrededor de 740,4 millones de dólares, siempre que los compradores iniciales ejerzan completamente su opción de compra de los pagarés adicionales.

Estos pagarés tendrán un tipo de conversión inaugural de 45,0846 acciones ordinarias de clase A de Snap por cada 1.000 dólares de principal. Esta tasa se corresponde con un precio de conversión inicial de aproximadamente 22,18 dólares por acción, lo que supone una prima de aproximadamente el 32,5% en comparación con el precio de cierre de 16,74 dólares por acción Clase A en la Bolsa de Nueva York a 8 de mayo.